Paramount Skydance vince battaglia per Warner Bros; Netflix si ritira e azioni balzano

26 feb (Reuters) - Paramount Skydance è emersa come la probabile vincitrice in una battaglia di mesi per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery, dopo che il gigante dello streaming Netflix ha rifiutato, giovedì, di aumentare la sua offerta per il leggendario studio di Hollywood.

Le azioni di Netflix sono salite del 10% nelle contrattazioni dopo la chiusura del mercato.

"Siamo sempre stati disciplinati e, al prezzo richiesto per eguagliare l'ultima offerta di Paramount Skydance, l'affare non è più economicamente attraente, quindi stiamo rifiutando di eguagliare la proposta di Paramount Skydance", ha dichiarato Netflix in un comunicato.

Netflix ha confermato a Reuters di essersi ritirata dalla competizione per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery. Il consiglio di Warner Bros. deve ancora rescindere il contratto con Netflix e approvare l'offerta di Paramount Skydance.

Più presto quel giorno, Warner Bros. ha affermato che l'offerta rivista di Paramount, di $31 per azione, era superiore all'accordo esistente con Netflix, che offriva $27,75 per azione per gli asset di streaming e lo studio di Warner Bros.

Un consulente di Netflix, parlando sotto condizione di anonimato, ha dichiarato di aver consigliato al servizio di streaming di ritirarsi dall'asta perché l'affare non aveva più senso economico.

Il consulente ha affermato che Netflix stava gareggiando per l'acquisizione con un miliardario che aveva segnalato di essere disposto a pagare un prezzo considerato irrazionale da Warner Bros.

"Non ha senso giocare alla roulette russa con qualcuno che non girerà la ruota", ha detto la fonte, riferendosi al miliardario Larry Ellison, co-fondatore, presidente esecutivo e direttore tecnologico di Oracle e padre del CEO di Paramount, David Ellison.

PREOCCUPAZIONI REGOLATORIE

La fusione di Paramount con Warner Bros. unirebbe due grandi studi di Hollywood, due piattaforme di streaming (HBO Max e Paramount+) e due operazioni di notizie (CNN e CBS).

Gli Ellison hanno legami con il presidente Donald Trump. Tuttavia, è probabile che la proposta affronti l'antitrust scrutiny a Washington, in paesi stranieri e negli stati americani, inclusa la California.

I senatori democratici Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Richard Blumenthal hanno manifestato preoccupazione per il rischio che l'approvazione dell'accordo possa essere compromessa da favoritismi politici.

Nella sua proposta rivista, Paramount ha aumentato la penale che pagherebbe nel caso in cui l'accordo non ottenesse l'approvazione regolatoria da $5,8 miliardi a $7 miliardi.

Ellison Trust sta impegnando $45,7 miliardi di capitale proprio, un aumento rispetto ai precedenti $43,6 miliardi, con il supporto di Larry Ellison e includendo eventuali fondi aggiuntivi necessari per soddisfare i requisiti di solvibilità bancaria di Paramount, ha dichiarato l'azienda.

Bank of America Merrill Lynch, Citi e Apollo stanno fornendo $57,5 miliardi di finanziamento del debito, un aumento rispetto all'impegno precedente di $54 miliardi.

L'investitore attivista Ancora Holdings, che detiene una piccola partecipazione in Warner Bros., ha aumentato la pressione sul proprietario di HBO, sostenendo che l'azienda non si è impegnata adeguatamente con Paramount.

(Di Aditya Soni, Akash Sriram, Jaspreet Singh e Sneha SK)